중동, 북아프리카 및 파키스탄(MENAP)의 핀테크 부문은 최근 몇 년 동안 견조한 성장을 보였으며 투자자 지원은 36년부터 2017년까지 매년 약 2022%씩 증가했습니다.1 2022년은 밸류에이션이 급격히 하락하고 글로벌 기술 부문 전반에 걸쳐 시장 역학을 변화시켰지만, 많은 현지 핀테크는 스타트업의 새로운 필수 요소인 수익성에 중점을 두고 있음에도 불구하고 MENAP과 그 너머에서 계속해서 입지를 넓히고 있습니다.
전반적으로, 이 지역의 긍정적인 거시경제 전망과 금융 서비스 산업의 지속적으로 강력한 성과는 핀테크 부문의 지속적인 성장에 유리한 조건을 제공합니다. MENAP 핀테크 매출은 1년 5억 달러에서 2022년 3억 달러에서 5억 달러 사이로 거의 4배 증가할 것으로 추정합니다.2 이는 금융 서비스 수익에서 핀테크가 차지하는 비중을 1.0% 미만에서 약 2.0%에서 2.5%로 높일 것입니다.
신생 기업, 은행 및 비은행 재직자, 투자자를 포함하여 이 지역에서 활동하는 90개 기업의 리더들과의 대화를 바탕으로 우리는 핀테크 혁신가들이 ENAP의 소비자와 기업이 일상적인 거래를 수행하고 미래를 위한 부를 구축하는 방식에서 점점 더 중요한 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 이러한 잠재력을 실현하려면 다양한 행위자가 자본, 규제 및 시장 조화, 인재 및 파트너십을 통해 핀테크 생태계를 강화해야 합니다.
MENAP 핀테크 생태계가 다양화됨에 따라 자금이 급증했습니다
MAGNiTT(Exhibit 200)에 따르면 MENAp의 핀테크 스타트업에 대한 투자자 자금은 2020년 거의 885억 달러에서 2022년 약 1억 <>,<>만 달러로 <>배 이상 증가했습니다.3 같은 기간 동안 10,4만 달러를 초과하는 라운드의 점유율은 15%에서 <>% 이상으로 증가했습니다.4
MENAP 핀테크 생태계는 지리적으로 더욱 다양해지고 있습니다
최근 사우디아라비아(KSA), 이집트, 바레인, 아랍에미리트(UAE)에서 자금 조달이 특히 급증했으며, 이들 시장에서 확장하는 기업의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 실제로 이러한 시장은 혁신의 중요한 허브로서의 입지를 강화했으며 아랍에미리트는 37년에 자금의 2022%를 유치했습니다. 사우디 아라비아, 25 퍼센트; 이집트, 20퍼센트; 바레인, 12퍼센트; 파키스탄은 5 %입니다. 지역 전반에 걸쳐 자금이 증가함에 따라 총 MENAP 자금에서 UAE가 차지하는 비중은 80년 약 2017%에서 35년 대비 2021년 약 2022%로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 아랍 에미리트 연합은 인프라에 더 많은 투자를하고 규제 체제를 업데이트함으로써 투자자를위한 선도적 인 자석으로서의 위치를 유지했습니다.
또한 우리가 대화를 나눈 창업자의 거의 60%가 이미 여러 시장에서 사업을 운영하고 있으며 지리적으로 계속 확장할 계획을 가지고 있습니다. 한 가지 예는 2019년에 설립되어 현재 사우디아라비아, 아랍에미리트 및 쿠웨이트에서 <>만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있는 BNPL(지금 구매, 후불) 제공업체인 Tabby입니다.5
인터뷰에 응한 거의 모든 창업자들은 성장 목표를 달성하고 인도, 미국, 중국 및 기타 주요 시장의 핀테크 리더에 필적하는 영향력을 달성하기 위해서는 다국적 전략이 중요하다고 주장합니다. 그들은 또한 광범위한 지리적 발자국의 이점 중 비즈니스 탄력성과 지속 가능성을 언급합니다. 모든 시장의 솔루션 제공업체는 새로운 부문이나 인접 시장에 진입할 때 종종 심각한 문제에 직면하며, MENAP 전역으로 확장하는 신생 기업은 현지 요구와 기대에 맞게 제품과 전략을 조정하기 위해 다양한 조치를 취합니다. 예를 들어, 최근 신규 시장 확장을 지원하기 위해 41,<>만 달러를 모금한 에미리트 디지털 뱅킹 플랫폼인 YAP는 파키스탄에서 전자 화폐 기관(EMI)으로, 사우디아라비아에서 결제 서비스 제공업체(PSP)로 라이선스를 받았습니다.6
MENAp의 핀테크 제품은 금융 서비스 가치 사슬 전반으로 확장됩니다.
이전에는 투자자들이 소비자 중심의 모바일 지갑 및 결제 솔루션과 같은 기본 서비스를 제공하는 핀테크 스타트업을 지원하는 경향이 있었습니다. 최근에는 현지 스타트업이 주도하는 새로운 핀테크 기업들이 그 범위를 넓히고 있다. 또한 MENAP 핀테크 이니셔티브의 배포는 금융 서비스 분야 전반에 걸쳐 상당히 일관되어 B2C 및 B2B 사용 사례를 모두 다룹니다(자료 2).
디지털 결제 서비스 이외의 솔루션으로는 사우디 BNPL 제공업체 타마라(Tamara), 아랍에미리트 운전자본 금융 솔루션 Lnddo, 사우디 소비자 인슈어테크 플랫폼 라산(Rasan) 등이 있습니다. 디지털 투자 플랫폼은 젊은 저축자들에게 다가가고 있습니다(100,000명의 등록 사용자를 보고하는 아랍에미리트의 Sarwa와 마찬가지로)7) 및 은행이 부족한/은행이 없는 투자자(예: 약 800,000명의 사용자를 자랑하는 이집트의 Thndr, 그 중 다수는 최초 투자자입니다8). 228년 설립 이후 7억 2017,<>만 달러의 자금을 조달한 바레인 기반 암호화폐 거래소인 Rain,9 1년 거래량은 2021억 달러에 달한 것으로 알려졌다.10
중소기업(SME)을 위한 지불 수락 및 대출 외에도 MENAPP의 핀테크는 직원 복리후생 솔루션(예: 아랍에미리트의 Bayzat, 이집트의 PayNas)을 포함한 다양한 B2B 서비스를 제공합니다. 급여, 송장 팩토링 및 근로 임금 선지급(예: 파키스탄의 Abhi); 소액 대출 및 방송 시간 신용 솔루션(예: UAE 기반 Optasia, 이전 Channel VAS). Lean Technologies(사우디아라비아) 및 Tarabut Gateway(아랍에미리트)와 같은 오픈 뱅킹 스타트업은 은행, 핀테크 및 가맹점 시스템을 API와 원활하게 통합하여 고객을 대신하여 허가된 데이터 공유를 지원합니다.
기존 기업과 신규 진입자가 핀테크 혁신을 시장에 선보이고 있습니다.
신제품 및 제공 플랫폼을 개발하는 행위자의 다양성은 MENAP 핀테크 생태계의 탄력성을 높이고 미래 지향적인 일자리 창출, 직원의 기술 개선, 국내외 인재 유치 등을 통해 혁신 기회를 배가시킵니다.11 MENAP 핀테크 생태계에서 역할을 하는 5가지 범주의 행위자는 다음과 같습니다.
- 국내 핀테크 스타트업. 결제, 대출, 인슈어테크 및 투자 외에도 현지 핀테크 스타트업은 두바이의 주택 구매 플랫폼인 Huspy, 은행이 부족한 이집트인을 위한 Khazna의 결제 앱/지갑, Telr(아랍에미리트), Geidea 및 HyperPay(둘 다 사우디아라비아)와 같은 가맹점 결제 솔루션을 포함한 디지털 제품을 통해 소비자 및 비즈니스 요구 사항을 해결하고 있습니다. 많은 현지 기업들이 Checkout.com, 아마존, 웨스턴 유니온을 포함한 지역 및 국제 투자자를 유치했습니다.12 뿐만 아니라 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 회사.
- 국제 핀테크 기업. 아디옌(Adyen), 바이낸스(Binance), Checkout.com(), 이버리(Ebury), 스트라이프(Stripe), 와이즈(Wise)와 같은 기존 국제 핀테크 기업들이 MENAP 지역에서 런칭했다. 그들의 존재는 경쟁을 자극하고 B2C 및 B2B의 다양한 핀테크 분야에서 고객 채택을 촉진하는 데 도움이 되었습니다.
- 은행. 주요 기존 기업들은 쿠웨이트 국립 은행(National Bank of Kuwait)의 완전한 디지털 청소년 중심 은행인 Weyay와 같은 디지털 전용 상품을 출시하기 위해 빠르게 움직였습니다.13 Mashreq Bank의 디지털 은행 인 Mashreq-NEO; Emirates National Bank of Dubai의 디지털 라이프스타일 뱅킹 앱인 Liv가 있습니다. 이러한 솔루션은 다양한 신생 기업과 직접 경쟁하지만, 디지털 뱅킹 플랫폼 YAP를 보유한 RAK Bank, BNPL 제공업체인 PostPay와 함께 두바이 상업 은행(CBD)과 같은 신생 기업과도 점점 더 많은 파트너십을 맺고 있습니다.14 새로 허가를 받은 디지털 은행도 이 분야에 진출하고 있습니다. 파키스탄, 사우디 아라비아, 아랍 에미리트는 최근 각각 5 개, 3 개, 2 개의 라이센스를 발급했으며 이집트는 올해 첫 디지털 뱅킹 라이센스를 발급 할 것으로 예상됩니다.
- 기타 비은행 금융 기관. 기존 결제 프로세서, 거래소, 송금 서비스 및 Al-Ansari, Al Fardan Exchange 및 Network International과 같은 기타 기존 인프라 제공업체는 모바일 앱과 디지털 포털을 출시했습니다. 어떤 경우에는 핀테크 스타트업 및 기존 은행과 파트너 관계를 맺었습니다. 또한 FAB 및 Mashreq와 같은 기존 기업은 최근 각각 결제 사업인 Magnati와 Neopay를 별도의 법인으로 운영하기 위해 분할했습니다.15
- 교차 부문 핀테크 회사. 특히 통신 분야에서 시장 점유율을 높이는 대기업은 모바일 캐시에서 더 광범위한 제품으로 발전했습니다. JazzCash는 파키스탄에서 모바일 지갑, 모바일 결제 및 지점 없는 뱅킹 서비스를 제공합니다. STCPay는 사우디아라비아 통화청(SAMA)으로부터 새로운 디지털 뱅킹 라이선스를 받은 첫 번째 수혜자 중 하나입니다. 아랍 에미리트에서 e & money는 Etisalat의 브랜드 디지털 지갑입니다. UAE에 본사를 둔 차량 호출 유니콘 Careem 및 파키스탄의 조달 플랫폼 Bazaar와 같은 다른 부문의 현지 신생 기업은 결제, 신용 상품 및 기타 금융 서비스를 생태계 제품에 통합했습니다. 최근에는 대기업들도 이 분야에 진출했습니다. 예를 들어, 부동산, 소매 및 레저, 엔터테인먼트 사업에 관심이 있는 두바이 기반 기업인 MAF는 2018년 Beam 지갑을 인수하고 2022년 SHAREPay를 출시하여 소매 고객에게 온라인 및 매장 내 결제에서 할인 및 로열티 프로그램에 이르기까지 엔드 투 엔드 경험을 제공합니다.
방금 설명한 제품의 폭과 다양성은 지난 2020년 동안 MENAp의 핀테크 스타트업이 디지털 솔루션을 출시하고 확장하여 고객, 파트너 및 투자자를 위한 가치를 창출했음을 보여줍니다. 이집트의 Fawry(2023년)와 MNT-Halan(2020년), 사우디아라비아의 STCPay(<>년) 등 <>곳이 유니콘 지위를 획득했습니다. 자체 디지털 뱅킹 솔루션을 출시하면서 주요 은행 및 비은행 재직자는 라이선스 계약, 지분 지분 및 인수를 통해 핀테크와 협력하는 동시에 일부 애플리케이션을 사내에서 개발했습니다.
오래된 조직과 신규 진입자 간의 역학은 진화할 것입니다. 각 기업이 시장 점유율 확보와 투자자 신뢰 구축에 집중함에 따라 기존 기업과 핀테크 스타트업은 고객의 고충을 해결하고 고객 충성도를 강화할 뿐만 아니라 지속적인 혁신을 위해 설계된 민첩한 업무 환경에서 최고의 인재를 유치하고 유지하기 위해 점점 더 정면으로 경쟁할 것으로 예상합니다.
글로벌 트렌드를 거스르는 MENAP 핀테크는 그 모멘텀을 유지할 것입니다
글로벌 핀테크 밸류에이션은 2022년에 하락했습니다. Indxx 글로벌 핀테크 주제 지수는 55년 고점 대비 2021% 이상 하락했으며,16 나스닥 종합 지수가 28% 하락한 것과 비교됩니다. 가장 큰 핀테크 중 일부는 밸류에이션이 수백억 달러 하락했습니다. 인플레이션이 수십 년 만에 가장 높은 수준을 기록하고 금리가 계속 상승함에 따라 투자자들이 성장보다 수익성을 우선시하기 시작하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 실제로 우리가 인터뷰한 MENAP 핀테크 창업자의 90%는 이미 직원 감축, 활주로 확장, 제품 제공에 대한 재집중을 통해 변화된 시장 기대치에 대응했습니다.
세계 경제에 대한 엇갈린 전망과 글로벌 핀테크 부문에 대한 새로운 자금 제약에도 불구하고 MENAP 금융 서비스 생태계는 강력한 성과를 계속할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침하는 두 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다.
- MENAPP의 강력한 경제 펀더멘털. 대부분의 글로벌 지역에서 경제 성과가 약화되는 것과는 대조적으로 MENA의 경제 펀더멘털은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 높은 원자재 가격, 특히 걸프협력회의(GCC) 경제의 유가를 감안할 때 MENAP 지역은 중기적으로 대부분의 거대 경제국보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 단기적으로 2023년 전년 대비 GDP 성장률은 MENAP에서 2%에서 5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.17 유럽과 북미의 경우 약 1 %와 비교됩니다.18
- 지역 은행 부문의 지속적인 성장. 지역 은행의 평균 주가순자산배수는 1.5를 초과합니다.19 그리고 이 부문에 대한 투자자의 신뢰가 강합니다. McKinsey의 Global Banking Pools의 데이터 분석에 따르면 MENAP 은행 부문의 수익은 향후 7년 동안 매년 약 20%씩 증가할 수 있습니다. MENAp의 많은 은행은 핀테크 혁신을 활용하여 이 지역의 많은 젊은 소비자에게 서비스를 제공하고 소비자 및 중소기업 대출(현재 보급률 10% 미만), 자산 관리 및 보험(보급률 <>% 미만)과 같이 침투율이 낮은 제품 그룹에 집중함으로써 저비용으로 성장할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.20
MENAP 핀테크의 연간 매출은 3년 약 5억 달러에서 4년 5억 달러에서 2025억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이 추정치는 지역 핀테크 보급률이 1년 전체 MENAP 금융 서비스 수익의 5.2022% 미만(Exhibit 1)에서 0년 2022.3%에서 2.0% 사이로 증가할 것이라고 가정합니다. 시간이 지남에 따라 핀테크 보급률은 지역 금융 서비스 수익 풀의 2-5%에 도달할 것으로 보이며, 이는 전체 금융 서비스 부문의 수익 대비 핀테크 수익에 대한 글로벌 벤치마크와 거의 일치합니다.21
핀테크는 다양한 제품을 출시하고 다양한 MENAP 시장에서 고객을 유치했으며, 각각 고유한 도전과 기회를 가지고 있습니다. 정부는 또한 규제 변경, 규제 샌드박스 감독, 은행 인프라 개선을 도입하고 두바이 국제 금융 센터(DIFC) 및 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)과 같은 자유 무역 지대에서 새로운 기업의 출범을 촉진하여 금융 서비스의 기술 혁신을 장려하고 있습니다. 또한 이 지역은 거시 경제 및 은행 전망이 우호적이며 신생 기업에 대한 투자자 지원이 증가했습니다.
이러한 요인들은 핀테크 부문의 가치와 영향력이 계속 증가할 것임을 시사합니다. 이 부문의 안정적인 매출 대비 가치 배가를 가정하면 MENAP의 핀테크 부문의 시장 가치는 8년 약 2022억 달러에서 빠르면 15년 2025억 달러 이상으로 증가할 수 있을 것으로 예상합니다.22 밸류에이션이 150억 250,2025만 달러에 육박하는 빠르게 성장하는 MENAP 스타트업의 수와 이미 시장 가치가 <>억 <>,<>만 달러를 초과하는 여러 스타트업을 고려할 때, 우리는 <>년까지 이 지역에 이미 존재하는 <>개 외에도 <>-<>개의 새로운 핀테크 유니콘이 출현할 것으로 예상합니다.
최근 자금 조달 증가를 바탕으로 투자자들은 이 부문이 글로벌 벤치마크를 달성할 수 있는 잠재력에 확신을 갖고 있는 것으로 보입니다. 2021년부터 2022년까지 핀테크 스타트업에 대한 자금은 사우디아라비아에서 335%, 아랍에미리트에서 75%, 파키스탄에서 55%, 이집트에서 6% 증가했습니다. MENAP의 은행 고객들도 디지털 서비스를 수용했습니다. 최근 맥킨지 조사에 따르면 아랍 에미리트와 사우디 아라비아의 은행 소비자 중 약 90 %와 이집트의 80 %가 모든 은행 거래 또는 일부 은행 거래에 디지털 채널을 사용합니다.23 또한 파키스탄 국영은행은 파키스탄의 휴대전화 뱅킹 거래 건수가 2021년에서 2022년 사이에 두 배로 증가했으며 인터넷 뱅킹 거래량은 같은 기간 동안 약 52% 증가했다고 보고했습니다.24
가치 창출을 위한 기반
이 지역의 핀테크 부문이 잠재력을 실현하기 위해서는 MENAP 금융 서비스 시장 전반에 걸쳐 성장과 가치 창출을 위한 견고한 기반이 필요합니다. 그 토대에는 충분한 자본, 규제 및 시장 조화, 기술 및 리더십 인재, 가치 증대를 위한 전략적 파트너십이라는 네 가지 구성 요소가 포함됩니다.
자본 주입
우리는 약 800개의 자금 지원 스타트업으로 구성된 MENAP 핀테크 부문이25 향후 5 년 동안 총 7 억 달러에서 <> 억 달러의 새로운 자금이 필요합니다.26 현재 GDP 대비 이 지역의 핀테크 자금 조달 수준(신규 디지털 은행이 조달한 자본 제외)은 다른 시장보다 훨씬 낮습니다(자료 4). MENAP 핀테크가 다른 지역의 동료들이 이용할 수 있는 수준의 자금을 유치하는 데 성공하면 최고의 인재를 고용하고 기존 시장의 새로운 부문에 도달하며 인접 시장으로 확장할 수 있는 더 강력한 위치에 있게 될 것입니다.
핀테크 기여도를 전체 MENAP 은행 부문 수익 풀의 1.0% 미만에서 약 2.0%에서 2.5%로 늘리는 데 필요한 자금을 늘리려면 더 많은 평균 투자와 현지 투자자의 더 많은 참여가 필요합니다. 자금은 지난 70년 동안 급증했으며, 최상위 글로벌 펀드는 5만 달러에서 20만 달러에 이르는 금액으로 총액의 거의 5%를 제공했습니다. 대부분의 지역 벤처 캐피털 회사는 각각 약 <>만 달러를 기부했습니다. 신생 기업이 성숙하고 후기 단계 자금을 확보하기 위해 이동함에 따라 지역 전체에서 확장을 유지하려면 더 많은 최소 투자가 필요합니다. 핀테크는 더 깊은 주머니로 더 많은 투자자를 유치해야 할 뿐만 아니라 지역 및 지역 투자자로부터 오는 자금의 비중을 늘려야 합니다. 이는 이집트 및 파키스탄과 같이 변동성이 큰 시장에서 신용 상품을 제공하는 기업에게 특히 중요한데, 이는 USD 표시 벤처 부채 조달과 관련된 큰 통화 위험에 직면하기 때문입니다.
규제 및 시장 조화
이 지역의 규제 당국은 새로운 표준과 인프라를 통해 디지털 기술의 급속한 발전에 대응했습니다. 규제 프레임워크에 대한 최근 업데이트에는 파키스탄의 디지털 은행 라이선스 제도 발표(2022)가 포함됩니다.27 사우디 아라비아 (2020),28 이집트 (2020),29 뿐만 아니라 바레인과 사우디 아라비아의 오픈 뱅킹 및 지불 라이센스.30 중앙 은행은 또한 디지털 거래의 성장을 지원하기 위해 인프라를 현대화하고 있습니다(예: 즉시 결제 시스템, 디지털 ID 및 디지털 샌드박스 출시).
AFAQ와 같은 국경 간 결제 네트워크31 그리고 부나32 지역 금융 통합을 향한 중요한 단계를 나타내지만 규제 변화의 속도는 여전히 시장마다 고르지 않습니다. MENAP 전역으로 확장하려는 기업은 비즈니스를 설정하고 디지털 은행, 결제 서비스 제공업체 또는 결제 시스템 운영자로 운영할 수 있는 라이선스를 획득하기 위한 법적 프레임워크의 차이와 씨름해야 합니다. 이는 리더들이 시장 전반에 걸쳐 더 큰 협업과 조정이라는 다음 영역을 향해 나아가도록 합니다.
이것이 어떻게 달성 될 수 있는지에 대한 예로, EU는 fintechs를 포함한 금융 서비스 회사를위한 "여권"시스템을 구축하여 EU 회원국 또는 유럽 경제 지역에서 승인 된 회사가 다른 회원국에서보다 자유롭게 거래 할 수 있도록했습니다.33 MENAPP의 유사한 시스템은 단일 시장의 기반을 형성하고 인접 시장에서 라이센스를 취득하는 데 필요한 시간과 자원을 크게 줄일 수 있습니다.
창업자와 투자자들은 경제적으로 실행 가능한 핀테크 솔루션을 여러 위치에서 확장하려면 상호 연결성 및 상호 운용성을 포함한 금융 통합의 상당한 발전이 필요하다는 데 동의합니다. MENAP 규제 환경의 현재 상태에 대해 물었을 때, 한 설립자는 지역 시장 전반에 걸쳐 핀테크 솔루션의 확장을 촉진할 수 있는 두 가지 주요 노력, 즉 규제 및 법적 조화와 API에 대한 통일된 표준을 언급했습니다.
기술 및 리더십 인재
이 지역의 창업자 인재는 최근 Amazon의 Souq 인수, Uber의 Careem 인수, Swvl 및 Anghami의 IPO와 같이 세계적인 인정을 받았습니다. 이러한 이정표는 Careem과 Uber의 여러 전직 직원이 Retailo(사우디아라비아), Bazaar(파키스탄) 및 Thndr(이집트)과 같은 새로운 벤처를 시작하면서 스타트업 생태계 전반에 걸쳐 자신감과 열망을 높였습니다. 그러나 창업자들과의 대화에서 재능은 여전히 가장 큰 관심사입니다. 한 설립자는 숙련된 엔지니어, 제품 관리자, 프로그래머 및 디자이너를 이 지역으로 유치하는 것과 이러한 고위 근로자가 국내 인재를 멘토링하는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 전문 기술을 갖춘 후보자의 낮은 공급과 공공 및 민간 부문 고용주의 높은 수요로 인해 런던 및 싱가포르와 같은 기술 및 금융 허브보다 비용이 높아졌습니다.
또한 사우디아라비아에서 시행되는 것과 같이 정부가 의무화한 현지화된 고용 목표는 기업이 현재 직원의 기술을 업그레이드하고 기술 중심 이니셔티브에서 리더십 역할을 수행할 현지 인재를 교육해야 한다는 압력을 증가시키고 있습니다. 또한 업계 베테랑, 대학 및 정부가 금융 서비스 기술에 맞는 기술과 전문 네트워크를 구축하기 위한 교육 프로그램, 대회 및 인턴십 개발에 협력할 필요가 있습니다.
기업들은 또한 리더십 직책에 더 많은 여성을 포함시키는 것이 좋을 것입니다. MENA 지역에서는 신생 기업의 9 %만이 경영진에 여성이 한 명 이상 있으며, 미국 신생 기업의 42 %와 비교됩니다.34 2020년 McKinsey 보고서에 따르면 경영진의 성별 다양성 측면에서 상위 사분위수에 속하는 기업은 하위 사분위수에 속한 기업보다 평균 이상의 수익성을 가질 가능성이 25% 더 높았습니다.35 MSCI에 따르면 강력한 여성 리더십을 가진 회사는 평균적으로 약 10.1%의 연간 ROE를 창출한 반면, 리더십 팀에 여성이 없는 회사의 경우 7.4%를 창출했습니다.36 일반적으로 상단의 광범위한 관점은 계획 및 성과를 향상시킬 수 있습니다.
시장을 선도하는 제안을 통해 가치를 높이기 위한 파트너십
MENAP 핀테크 생태계에서 활동하는 다양한 유형의 조직과 광범위한 금융 서비스 부문에 대한 영향력 증가(예: 소비자 채택, 가맹점/에이전트 네트워크 규모 및 총 거래 가치 측정)를 감안할 때 전통적인 합작 투자 및 인수합병을 넘어 협업 및 공동 창출에 대한 새로운 접근 방식이 등장하기 시작했습니다. 한 가지 예는 Mashreq가 BaaS (Banking as a Service) 제공 업체 인 Nymcard와 BNPL 솔루션 제공 업체 인 Cashew에 대한 투자입니다. 또 다른 하나는 파키스탄의 소기업 및 중소기업에 대출 및 기타 서비스를 확대하기 위해 Finja와 HBL의 파트너십입니다.
그러나 MENAPP의 기존 기업과 신생 기업 간의 협력은 아직 완전한 추진력을 얻지 못하고 있으며 금융 기관의 50% 미만이 핀테크 신생 기업과 파트너 관계를 맺고 있습니다. 대조적으로, 세계 유수의 금융 기관 중 약 85%는 적어도 하나의 실질적인 핀테크 파트너십을 맺고 있습니다.
기존 기업은 은행 정보 번호(BIN)로 비은행 서비스 제공업체를 후원하고 기업에 BaaS를 제공하는 기술 회사를 통해 대차대조표 및 예금 수취 기능을 제공하는 데 개방적인 경우가 많지만 신생 기업과의 파트너십에 대한 보다 공격적인 접근 방식이 도움이 될 수 있습니다. 소비자와 기업이 혁신적인 솔루션과 우수한 경험을 기대함에 따라 기존 은행은 고객, 상업 파트너 및 주주를 위한 가치를 높이는 설득력 있는 제안을 만들어야 합니다. 기존 은행은 또한 핀테크 혁신을 장려하는 방법에 대해 규제 당국과 논의를 추진할 수 있습니다. 가치 제안을 업그레이드하기 위해 혁신가와 협력하지 않는 조직은 시장 리더에게 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.
핀테크 기업들이 미국과 영국에서 성장에 박차를 가한 것처럼, MENAP 핀테크 부문은 금융 포용성 확대, 고객 선택권 확대, 비용 절감, 복원력 및 보안 강화 등을 모색하며 이 지역의 금융 서비스 환경에서 두각을 나타내기 시작했습니다. 핀테크 솔루션의 광범위한 채택은 또한 금융 서비스 조직의 생산성을 높이고 수익을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 이익을 얻기 위해 업계 이해 관계자(기존 기업, 신규 진입자, 투자자, 규제 기관 및 기타 기관)는 적절한 경우 혁신과 가치 창출의 기반을 강화하기 위한 협업 기회를 고려해야 합니다.
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