2026 한국의 조선산업(25.12月)/ Laurent Daniel外.OECD

<요  약>

 

한국 조선업의 동향과 개요 2020년대 초반, 전 세계 선박 완성과 주문은 2010년대 중반 침체에서 다소 반등했으나, 2008-2011년 정점보다는 크게 못 미쳤다. 이 회복은 COVID-19 팬데믹 기간 동안 물류 혼란으로 인한 해상 무역량 회복과 화물 요금 급등에 의해 주도되었습니다. 한국의 글로벌 선박 완성 및 주문 점유율은 경기 침체기에도 약 20-30%로 강세를 유지했으며, 2010년대 중반에는 경기 역행 방향으로 상승했다. 2024년 한국은 세계 2위 조선국으로서의 입지를 공고히 했으며, 보상총톤수(CGT) 기준으로 전 세계 완공량의 약 27%를 차지했다. 디지털 및 친환경 혁신을 통한 도전 과제 2010년대 중반 조선업 침체 기간 동안 한국 정부와 조선업계는 경기 침체를 극복하기 위해 LNG 운반선과 같은 고부가가치 선박 건조에 집중하기 위해 협력했다. 현재 공공 및 민간 부문이 협력하여 대체 연료 선박과 해양자율수상선(MASS)과 같은 스마트 선박 개발에 협력하고 있으며, 한국 조선업은 경쟁력을 더욱 높이기 위해 해외로 확장하고 있다. 한국 조선소들은 LNG 운송선과 초대형 컨테이너선(ULCS) 같은 고부가가치 부문에 점점 더 전문화되어 왔으며, 이는 전 세계 해운 수요 변화와 환경 기준 강화를 반영하여 한국의 산업 정책 우선순위에 부합하고 있다. 한국은 강력한 엔지니어링 역량을 바탕으로 고부가가치 조선업에서 여전히 매우 경쟁력을 유지하고 있다. 하지만 이 산업은 심각한 인력 부족에 직면해 있으며, 2014년부터 2024년 사이 고용은 44% 감소했고, 2023년에는 숙련 노동자가 전체 노동력의 28%에 불과하다. 이러한 노동 제약을 완화하기 위해 주요 조선소들은 외국인 노동자를 채용했으며, 이들은 현재 전체 고용의 약 15%를 차지하고 있다. 한국 해양 장비 산업은 약 2,700개 기업과 73,000명의 직원으로 구성되어 있으며, 2019년 기준 국내 수요의 약 90%를 공급하고 있으며, 조선업자들은 여전히 친환경 기술 부품의 수입에 의존하고 있다. 2022년 해양 장비 수출은 주로 아시아와 북미로 12억 달러에 달했으며, 중국과 미국이 각각 57.7%와 29.3%를 차지했다. 환경 개조 작업은 주로 한국 조선소에서 이루어진다. 지속가능성, 노동, 정부 지원 한국은 녹색선박 자금을 포함한 9조 원 투자 계획으로 산업 전략의 축으로 선박 탈탄소화를 적극 추진하고 있다. 산업자원부(MOTIR, 구 MOTIE) 및 기재부(MOF Programme)를 보완하여 민간 부문의 연구개발, 연료 절약 기술 도입, 환경 친화적 조선 또는 전환 지원을 제공한다. 우호 선박 PI 검토를 통해 IMO 규정 준수를 보장한다. 한국 조선소들은 특히 LNG 및 LPG 연료 선박 주문의 선두에 있지만, 최근 한국의 글로벌 해양 관련 특허 비중은 감소하고 있다. 탈탄소화 촉진과 병행하여 한국 조선 산업은 인공지능(AI), 로봇공학, 증강현실(AR) 등 스마트 기술의 통합을 가속화하여 지속적인 노동력 부족 속에서 생산성과 인력 효율성을 높이고 있다. 선박 건조NG 산업은 한국 경제의 전략적 축으로 남아 있으며, 전체 수출과 제조업 고용의 약 3%를 차지하며, 장비 제조, 철강, 선박 금융과도 강한 연계를 맺고 있다. 전통적으로 수출 지향적이었지만, 국내 소유 선박의 비중은 2000년대 초 5% 미만에서 최근 몇 년간 15-25%로 증가했다. 매출 감소에도 불구하고, 한국 조선업자들은 글로벌 수요 회복과 LNG 운송선 및 친환경 선박에 대한 강한 주문에 힘입어 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 한국 조선 산업은 점진적인 시장 점유율 감소에도 불구하고 여전히 주요 글로벌 플레이어로 남아 있다. 이 부문은 2010년대 중반 경기 침체 동안 HD 현대, 삼성 중공업(SHI), 한화오션 세 개의 주요 그룹으로 통합되었다. 경기 침체와 구조조정 시기에 한국은 2018년 WTO 분쟁에 직면했다. 이들 선도 기업들은 LNG 운송선, ULCS, 부유식 생산 저장 및 하역(FPSO) 장치, 해군 함정 등 고부가가치 부문에 집중하며, 국가 완공의 90% 이상을 차지한다. 이들은 공격적인 해외 확장 전략을 추진하고 있으며, 투자의 50% 이상을 친환경 선박 기술에 투입하고 있습니다. 한국 정부는 규제 체계, 기술 혁신, 금융 수단을 통해 조선업과 해운 부문을 지원하는 데 중심적이고 전략적인 역할을 하고 있다. 산자부(MOTIR)와 기재부(MOF)와 같은 부처들이 혁신, 기술, 해운 경쟁력 촉진 정책을 주도하고 있다. 수출 신용 기관인 KEXIM과 K-Sure는 수출 금융을 촉진하고 시장 위험을 완화한다. "KShipbuilding 전략"과 "슈퍼 갭 비전 2040"은 장기적인 변혁 목표를 제시하며, 무배출 선박, 자율 선박, 스마트 조선 시스템 분야의 연구개발을 강조한다. 2025년에는 정부 연구개발 지원금이 40% 증가하여 2,600억 원으로 앞장나며, 미래 경쟁력을 위한 혁신의 전략적 중요성을 강조한다. 최근 기업 발전은 한국의 글로벌 확장을 잘 보여줍니다. 한화오션은 2024년 인수합병을 통해 미국 조선 시장과 해군 시장으로 확장하고 있다. 2025년 SHI는 베트남으로 생산을 확장했고, HD 현대는 미국 조선소와의 협력으로 LNG 연료 선박을 건조하고 사우디 아람코와 협력하여 최대 조선소를 완성했으며, 인도 조선소와 장기 협력을 위한 양해각서(MoU)를 체결하며 글로벌 입지를 강화했다. 또한 한국 정부는 'Make America Shipbuilding Great Again'을 염두에 두고 10억 달러 규모의 항해 패키지 하에서 미국 조선업계와의 추가 협력을 논의 중이다. 한국 조선 산업의 경쟁력 한국 조선 산업에 대한 상세한 SWOT 분석은 5장에서 제시된다. SWOT 분석에 따르면 한국은 첨단 연구개발, 효율적인 대규모 생산, 견고한 정책 및 선박 금융 체계를 바탕으로 고부가가치 선박 분야에서 강력한 경쟁력을 유지하고 있다. 하지만 만성적인 노동력 부족과 LNG, 해양 및 초대형 컨테이너선에 대한 집중적 노출은 여전히 주요 구조적 약점으로 남아 있다. 대체 연료 및 디지털 선박에 대한 수요 증가에서 기회가 발생하며, 주요 위협으로는 중국의 급속한 부상, 숙련 노동에 대한 글로벌 경쟁 치열, 시장 변동성, 그리고 새롭게 부상하는 지정학적 제약 등이 있다. 분석에 따르면 한국의 경쟁력 유지하기 위해서는  연료 전환과 디지털 전환에 맞춰 인력 기반을 강화하고 혁신을 가속화하는 것이 요구된다.

 

 

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