철강산업의 현황과 통상리스크(25-9-19)/산업연구원

<요 약 >

국내 철강산업은 최근 국내 건설경기의 침체 장기화 및 내수 부진, 세계 철강 수요 둔화 및 공급 과잉 등의 대내외 여건 악화로 주요 지표가 부진을 면치 못하고 있다.

이러한 상황에서 트럼프 2기 행정부는 올해 3월 12일 철강·알루미늄 및 그 파생제품에 대한 25% 관세 시행을 시작으로 보호무역조치를 강화하고 있어 국내 철강산업에 대한 우려가 심화 되는 상황이다.

본고에서는 최근 미국 시장에서의 철강관세 부과에 따른 수입 변화 및 국내 수출 변화를 상세히 살펴보고 향후 변화 방향에 대한 진단을 통해 국내 철강산업이 나아갈 방향을 모색하고자 하였다.

미국 철강 시장은 2025년 상반기에 수입재 점유율 하락이 관찰되며, 판재류를 중심으로 자국산 대체 경향이 확대 되는 것으로 파악된다.

한국의 상반기 대미 철강 수출은 물량 측면에서는 관세 부과 영향이 제한적으로 나타나지만, 향후 미국 철강산업의 가격 및 품질 경쟁력 강화로 인한 미국 시장에서의 경쟁 심화로 수출 감소가 지속될 가능성이 높다.

이에 따라 국내 철강산업은 단기적으로는 관세의 영향을 최소화하고 수출 다각화를 통해 수요 기반을 확보함과 동시에 중장기적으로는 그린 전환과 연계한 산업 전환을 통해 체질을 강화하고 통상환경 변화에 따른 불확실성에 대비 하는 전략 마련이 요구된다

 

<내용>

 

1. 들어가며

 

트럼프 2기 행정부에서도 보호무역조치는 여 전히 철강산업에 집중되고 있다.

출범 전부터 기 존 쿼터(263만 톤) 축소 가능성에 대한 우려가 제 기되었고, 이에 대응해온 우리 정부와 업계는 올 해 들어 잇따른 철강 관세 조치 발표에 당혹감을 넘어 심각한 우려를 표하고 있다.

현재 철강산업 의 어려운 여건 속에서 미국 수출 부진까지 겹친 다면 침체가 장기화될 가능성이 크기 때문이다.

미국의 관세 조치는 그동안 수출을 통해 위기를 돌파해온 국내기업들의 고수익 시장이었던 미국 으로의 수출 감소를 초래할 뿐만 아니라, 세계 적인 공급 과잉 상황 속에서 국내시장 내 수입 재 침투 확대를 불러올 수 있다.

더 나아가 이러 한 흐름이 국내기업들의 해외 진출 가속화로 이 어질 경우, 국내 철강산업 기반이 약화될 우려도 존재한다.

이에 본 글에서는 미국과 한국 철강산업을 중 심으로 최근의 산업 및 교역 동향을 면밀히 살펴 보고자 한다.

이를 바탕으로 이미 발표된 철강 관 세 부과의 실제 영향 여부를 진단하고, 향후 예상 되는 관세 효과와 대응 전략에 필요한 시사점을 도출하고자 한다.

 

2. 국내 철강산업의 현 상황

 

부정적인 대내외 여건으로 인해 철강 관련 주요 지표의 부진이 이어지고 있다. 대내적으로는 건설 경기 침체가 장기화되며 건설용 제품 판매가 부진 하고, 제조업의 성숙화와 공동화 추세가 내수 위축 을 가속화하고 있다.

대외적으로는 세계 철강 수 요 둔화와 공급 과잉 심화가 지속되는 가운데, 주 요 시장의 보호무역주의 강화로 수출 여력도 점차 감소하고 있다.

이에 따라 2024년 철강재 내수 규모는 4,770만 톤으로 코로나19 시기의 규모(4,920만 톤)를 밑돌 았고, 생산량도 10년 내 최저 수준인 6,650만 톤 까지 감소하였다.

중국 역시 내수가 회복되지 못한 채 가동률 조정에 실패하면서 대중국 수입이 급증 하였다.

최근에는 국내 내수 부진과 더불어 반덤핑 조사 및 잠정관세 부과로 수입이 다소 줄었으나, 여전히 연간 965만 톤에 달하는 높은 수준을 보이 고 있다.

국내 철강사의 가동률은 80% 이하로 떨 어지고 비용은 상승하면서 매출과 수익성 모두 크 게 악화되었다.

2021~2024년 동안 매출은 연평균 0.8% 감소했고, 영업이익은 연평균 29.1% 급감하 였다.

2024년 매출액 대비 영업이익률은 4.0%로, 코로나19 시기(2.7%)를 제외하면 1990년대 이후 최저 수준을 기록했다.1)

   

     1) ISTANS DB를 참고하여 작성, 원자료는 NICE 평가정보.

 

올 8월에는 포스코이앤씨 의 전국 사업장 작업 중지 여파로 연간 200만 톤 생산 규모의 포스코 제3파이넥스 공장 재가동이 기존 9월에서 12월로 연기될 것으로 보여 추가 손 실이 우려되는 상황이다.2)

 

    2) 더팩트(2025. 8. 25). 

 

내수 침체 속에서 기업들은 수출을 확대하며 위기 돌파를 시도하고 있다. 생산 대비 수출 비중 은 2023년 39.1%에서 2024년 상반기 40.5%, 하 반기 44.8%, 2025년 상반기 44.1%로 큰 폭 상승 하였다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 한계에 직면하면서 기업들은 노후 설비 폐쇄, 감산, 인력 조정 등 특단의 조치를 시행하고 있다.

동시에 해외 생산기지 구축을 통한 현지 수요 기반 강화 전략도 활발히 추진되고 있다. 특히 과 거와 달리 철강 수요 기반이 견고한 인도와 고부 가 제품 비중이 높은 미국 시장을 중심으로 상공정 분야의 해외 진출 계획이 잇따라 발표되고 있다.

미국 시장의 경우 트럼프 행정부의 철강·철강 파 생 제품에 대한 고관세, USMCA의 엄격한 원산지 규정 강화3) 등으로 수출 제약이 더욱 심화될 전망 이어서 현지 수요 대응용 자동차 강판, 강관 등 상하 공정 전 분야에서 투자 확대가 예상된다.

 

      3) USMCA(미국·멕시코·캐나다 무역협정)에서는 자동차 제조 시 사용되는 강판에 대해 북미산 강판 70% 사용 의무 등의 엄격한 원산지 규정을 적 용 중이며, 2027년 7월부터는 북미지역에서 ‘용해 및 주조(melted and poured)’ 규정을 추가 예정.

 

3. 최근 철강산업의 무역 추이

 

(1) 미국 수입 시장

 

미국은 철강 생산량에 비해 수요가 높아 매년 2,000만 톤 이상을 수입에 의존하고 있다.

2018년 ‘무역확장법 232조’의 철강산업 적용 이후 수입량 은 감소세를 보였으나, 코로나19 이후 급격히 증 가, 2024년에는 약 2,600만 톤에 달하며 수입 점유 율이 24%까지 상승하였다.

그러나 2025년 들어서 는 감소세로 전환되었다.

7월까지 누적 철강 수입 은 전년 동기 대비 5.2% 줄었으며, 특히 3월 관세 부과 이후 월평균 수입량이 2024년 232만 톤에서 2025년에는 209만 톤으로 감소하는 등 관세 효과 가 본격화되는 양상이다.

이에 따라 미국 시장에서 수입산 철강재 점유율은 2024년 7월 24%에서 2025년 6월 19%로 낮아지며4) 자국산 제품으로의 대체 경향이 자료를 통해서도 확인되고 있다.

 

     4) 미국철강협회(AISI, American Iron and Steel Institute).

 

2025년 상반기 수입국별 점유율을 살펴보면 캐나다(-22.5%)와 멕시코(-4.5%)는 전년동기비 감소세가 두드러진 반면, 브라질(-1.3%)과 한국 (0.9%)은 전년 수준을 유지한 것으로 나타났다.

특히 대만(24.1%)의 경우 높은 증가세로 큰 폭의 점유율 상승을 기록하였는데, 이는 2018년부터 미국 232조의 25% 관세를 적용받아 온 대만산 석 도강판(180.6%), 냉연코일(18.2%), 유정용 강관 (42.0%), 기타 송유관(73.3%) 등은 최근의 추가 관세 영향이 상대적으로 크지 않아 미국 수입시장 내 가격 경쟁력이 높다는 측면이 부각된 결과로 해석된다. 품목별로는 2024년 기준 판재류(40.5%), 봉형 강류(17.7%), 파이프·튜브류(16.5%) 순으로 수입 비중이 높게 나타난다.

2021년 대비 2024년 파이 프·튜브류의 수입은 증가한 반면 같은기간 판재 류의 봉형강류는 각각 연평균 2.0%, 0.9% 감소하 였다.

특히 판재류의 경우 전반적인 수요 부진 속 에서 2021년 이후 열연강판 수입이 먼저 줄어들 며 자국산 대체 가능성을 시사하고 있다.

2025년 상반기에는 기타 도금강판, 아연도강판, 후판, 냉 연강판 등으로 수입 감소 전환 품목 범위가 확대 되는 양상이다.

이는 2024년도의 판재류 수입 급 증에 따른 역기저 효과와 3월 이후 관세 부과로 인한 주요국 공급 위축이 복합적으로 작용한 결과 로 풀이된다.

한편 한국의 대미 주요 수출품에 해 당하는 유정용 강관과 송유관은 최근 미국의 에 너지정책 기조 변화에 따라 올해 상반기에 증가 세로 전환하면서 수입 철강재에 대한 수요는 견 조한 편이다.

 

(2) 한국의 수출 동향

 

2024년 한국의 대세계 철강 수출은 하반기 물량 확대에 힘입어 전년 대비 3.0% 증가한 2,982만 톤 을 기록하였다.

그러나 2022년 이후 이어진 수출단 가 하락세로 인해 금액 기준 수출은 감소세가 지속 되었다.

평균 수출단가는 2023년 톤당 1,215달러 에서 2024년 1,116달러로 낮아졌으며, 2025년 1~7월 평균은 1,045달러까지 하락하며 약세가 이어지고 있다.

2025년 1~7월에도 대세계 수출 물량은 전년 대비 4.0% 증가하여 물량 측면에서는 관세 부과 의 영향이 제한적인 것으로 평가된다. 다만 대미 수출은 6월 이후 급격히 감소한 반면, 미국 외 지 역으로의 수출은 5% 이상 확대되었다.

이는 관세 부과 이후 주요 수출 대상국 간 위상 변화가 나타 나고 있음을 시사한다.

2025년 1~7월 기간 상위 수출 10개국의 수출 비중을 살펴보면, 대미 수출 비중은 관세 부과에도 불구하고 8~11% 수준 의 점유율을 유지한 반면, 멕시코와 중국으로의 수 출 비중은 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

이 를 통해 관세 부과로 인한 대멕시코향 간접수출(중 간재 수출) 감소 가능성과 공급망 변화에 따른 중 국 내 한국 수요거점이 줄어들며 대중국 수출 의존 도는 지속적으로 약화되고 있음을 확인할 수 있다.

직접적인 관세 영향권에 접어드는 시기로 추정 되는 5월 이후에는 인도, 베트남 및 튀르키예로의 수출 비중이 전년 동기 대비 상승하였으며, 브라질 은 점유율이 급격히 높아지면서 새롭게 수출 상위 10대 국가에 포함되었다.

이러한 흐름은 관세 충격 을 최소화하기 위해 국내 철강업계가 수출 다각화 전략을 적극 추진한 결과로, 전년도보다 경직성 이 완화되고 보다 다변화된 수출 구조로 전환되고 있음을 보여준다.

품목별 수출 구조에서도 미국과 기타 국가 간 차별성이 뚜렷하다.

대미 수출의 경우 철강관 비 중이 35% 이상을 차지하는 반면, 기타 국가로의 수출은 열연강판, 아연도강판, 냉연강판, 중후판 등 판재류 비중이 70% 이상을 차지한다.

2025년 상반기 품목별 추이를 보면 판재류 수출은 4월까지 전년도 물량 변동에 따른 기저효 과(역기저 영향)가 크게 작용했으며, 5~6월에도 뚜렷한 변화는 나타나지 않았다.

그러나 7월에는 대미 수출이 급감한 반면, 미국 외 지역으로의 수 출이 증가하면서 관세 영향이 가시화되고 있음을 확인할 수 있다.

강관류의 경우 미국 외 국가로 수 출을 다변화하기 어려워 수출 리스크가 크지만, 상반기 대미 수출 감소 폭은 상대적으로 제한적이 었다.

이는 관세 환경 속에서도 국내 강관 제품이 일정한 경쟁력을 유지했음을 보여준다.

다만 3월 이후 대미 강관 수출 감소 폭이 확대되고 있고 미 국 시장에서 대만 등 타국의 강관 점유율이 늘어 나고 있어 현재의 수출 기조가 언제까지 유지될 수 있을지는 미지수인 상황이다.

 

4. 향후 영향 및 시사점

 

국내 철강산업은 국내 건설경기 침체의 장기화 및 내수 부진, 세계 철강 수요 둔화 및 공급 과잉 등 부정적인 대내외 여건으로 부진을 이어가고 있 는 가운데, 최근 미국의 철강관세 상향 등 부정적 인 여건이 심화되며 기업들의 수익성이 더욱 악화 되는 상황이다. 2024년 하반기부터 기업들은 내수 침체 상황을 극복하기 위해 수출을 확대하고 있으며, 2025년 상반기에도 수출 확대 기조는 지속되고 있는 것으 로 나타났다.

다만 미국 외 국가로의 수출은 전년 동기 대비 증가(5.6%)한 데 반해 대미 수출은 9.7% 줄어들었으며, 수출 대상국별 점유율도 전년도에 비해 변화된 것으로 나타났다.

미국 철강시장은 관세 부과 이후 판재류 중심으 로 수입재 점유율이 큰 폭으로 하락한 것으로 나 타났다.

기존에 수입 감소세가 지속되던 열연강 판뿐만 아니라 아연도강판, 냉연강판, 기타 도금 강판, 후판 등 대부분의 판재류 수입이 감소세로 전환하며 자국산 대체 확대 가능성을 시사한다.

향후 미국의 철강 초고율 관세는 수입산 철강재 대비 미국산 철강재의 가격 경쟁력을 더욱 높이며, 하반기 우리 대미 수출에 부정적인 영향을 미칠 것 으로 예상된다.

실제로 미국 철강 가격은 올해 2월 트럼프 대통령의 관세 부과 발표 후 급등하였으나 점차 안정세를 보이고 있는 반면, 수입재는 고율 관세 부담으로 경쟁력이 약화되고 있다.

이에 따라 미국산 철강재 선호도가 확대되면서 수출 여력은 점차 축소될 전망이다. 미국 철강산 업의 가동률 또한 2024년 6월 70%, 2025년 3월 72.2%에서 2025년 6월에는 74.5%로 꾸준히 상 승하고 있으며, 특히 50% 관세 상향 조치 이후 상 승 폭이 확대되는 추세다.

국내 철강 수요는 글로 벌 금융위기 이후 최저 수준을 이어가며 생산 감 소가 지속되는 가운데, 주요국이 자국 시장 보호 조치를 강화하면서 수출 다변화에서도 어려움이 예상된다.

이에 따라 대미 수출 감소가 국내 생산 위축으로 이어질 가능성도 크다.

더구나 일본제철 의 US스틸 인수와 설비 효율화, 자동차 업계 공급 망 활용은 미국 내 고급강 제품 시장(자동차강판, 전기강판 등)에서의 점유율 확대를 견인할 것으로 보여 경쟁 심화가 불가피하다.

주요 경쟁국들도 다양한 방식으로 리스크 대응 력을 강화하고 있다. 일본 철강업계는 내수 부진 을 만회하기 위해 상공정 해외 진출을 적극 추진 하고 있으며, 중국은 설비 현대화를 완료하여 경 쟁력을 높였다.

유럽연합(EU) 역시 탄소국경조정 제도(CBAM)와 철강금속행동계획을 통해 역내 시장 보호 조치를 강화하고 있다.

향후 ‘무역확장법 232조’뿐만 아니라 반덤핑 관세, PMS5) 적용 등 수입규제 조치가 강화되면 서 대미 수출 부담은 더욱 가중될 전망이다.

 

    5) 특별시장상황(Particular Market Situation, PMS). 

 

특히 USMCA의 철강 원산지 규정이 2027년부터 조강 기준으로 변경되면, 단순 대미 수출뿐만 아니라 북미 내에서 가공·생산되는 판재류 전체에 부정 적 영향이 예상된다. 반면 미국 내 인프라 투자 확 대는 국내기업에 일부 긍정적 요인으로 작용할 전 망이다.

특히 미국 동남부 지역의 LNG 프로젝트 와 알래스카 LNG 사업 등의 대규모 인프라 건설 이 본격화될 경우 송유관, 가스관, 액화 설비 등에 서 상당한 철강 수요가 발생할 가능성이 있다.

그 러나 에너지 가격 하락 기조로 프로젝트 지연 가능 성이 높은 만큼 불확실성 또한 존재한다.

우리의 대미 수출 주력 품목은 판재류와 강관으 로, 현지 생산 확대 등을 통해 일정한 대응 역량을 갖추고 있다.

그러나 열연강판·후판 등의 범용재 의 경우 대체 가능성이 높고 수출 전환도 어려워 취약성이 크다.

다만 도금·석도강판의 경우 단기 적으로는 미국 내 공급 부족으로 일정 수요가 유 지될 수 있을 것으로 보인다.

강관류는 전체 수출 의 약 50%를 미국에 의존하고 있어 관세 리스크 가 가장 크지만, 일부 현지 생산 거점을 보유하고 있어 에너지 인프라 확충 시 추가 수요 발생 가능 성도 존재한다.

이에 따라 국내 철강산업은 관세로 인한 철강업 황의 추가 위축을 방지하기 위한 단기 지원책을 마 련함과 동시에 정부의 대미 투자 패키지와 연계한 신수요를 확보하고, 중장기적으로는 그린 전환과 연계한 산업 전환을 통해 체질을 강화하고 통상 환 경 변화에 따른 불확실성에 대비하는 전략 마련이 요구된다.

구체적으로는 고부가가치 제품 중심의 수출 확 대를 통해 고율 관세의 영향을 최소화하고, 수출 다각화를 위한 경제영토 확장을 추진해야 한다.

MASGA 및 알래스카 LNG 프로젝트 등에서 요구 되는 특수강 강관 및 판재류의 기술 공급 역량을 강화하고, 기존의 EU, 아세안 및 인도와의 FTA 협 정뿐만 아니라 신규 FTA 체결 등을 전략적으로 활 용해 시장 접근성을 높여야 한다.

필요시 강관 등 관세 부담이 높은 품목에 대해 현지 생산 비중의 확대를 고려할 수 있다.

국내적으로는 국내 산업 피해를 상시 모니터링 하며, 급격한 산업 붕괴를 방지하기 위해 수입 철 강재에 대한 시장 방어 조치를 강화함과 동시에 수 출 비중이 높은 중소기업의 유동성 위기 대응 지원 이 요구된다.

특히 철강파생제품(HS 73류)에 대한 고관세 부과로 인한 수출 타격은 이들 품목을 주로 생산하는 중소기업의 수익성 악화에 직접적인 영 향을 미칠 것으로 예상된다.

또한 공공 인프라 사 업·건설프로젝트에서 국산 철강재 사용 비율 할당 등을 추진하여 내수 기반을 보강할 수 있다.

이러한 전략들을 기반으로 중장기적으로 국내 철강산업의 원활한 산업 전환을 도모하여 산업 체 질 강화 및 불확실한 통상 여건 변화에 대비할 수 있도록 정부 차원의 종합적인 대책 마련이 필요한 시점이다

 

핵심 주제어: 핵심 주제어: 철강, 미국 고관세, 통상

 

철강산업의_현황과_통상리스크.pdf

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